중기부, 그동안 2300여개 창업·벤처기업에 약 7600억 투자,창업 3년 이내 초기창업기업에 평균 55.6% 투자
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조합 수는 2017년 이후 법인의 조합 결성 허용과 2018년 개인투자액 소득공제 확대, 최근 시장의 풍부한 유동성과 투자요건 완화 등으로 계속 증가 추세다. 올해 1분기 말 기준 운용 중인 조합결성액이 1조원을 넘어섰고(1조623억원) 지난해 조합 결성액도 역대 최대 실적인 3244억원을 기록했다. 최근 5년간(2016~2020) 조합당 평균 결성액은 6억8000만원이며 2018년 이후 평균 결성액(7억2000만원)이 2017년 이전(5억4000만원)보다 33.3% 증가했다.
벤처투자조합의 최소 결성규모에 달하는 20억원 이상의 조합 수 비중은 5년 평균 7.4%이며 2018년부터 증가세가 두드러졌다. 금액으로는 20억원 이상 조합의 결성액의 비중이 전체의 평균 49.7%를 차지하는 것으로 나타났다.
개인과 법인 업무집행조합원별 조합 결성 추이를 보면 2017년부터 창업기획자의 조합 결성이 허용되면서 법인 결성 조합의 비중이 2016년 5%대에서 2017년엔 20.1%, 2020년은 34.4%까지 증가했다. 법인이 결성한 조합이 늘어나면서 전체 결성액에서 차지하는 비중도 2016년 42.3%에서 2020년엔 56.4%로 14.1%포인트 상승했다.
법인 결성 조합의 최근 5년간 평균 결성액은 13억3000만원으로 전체 조합 평균(6.8억원)의 약 2배며 개인이 결성한 조합 평균(4억6000만원)과 비교하면 약 3배 규모다.
최근 5년간 조합당 평균 출자자 수는 18.8인이며 출자자 1인당 평균 출자액은 3600만원이다. 출자자는 조합을 관리·운용하고 투자를 집행하는 업무집행조합원(무한책임조합원)과 투자자금을 출자하는 일반 출자자(유한책임조합원)로 구성, 지난해 개인이 결성한 조합 기준으로 업무집행조합원은 일반적으로 서울에 거주하는 45.6세 남성으로서 자산운용사 등 금융업에 종사하고 4년 전(2016년)과 비교해 여성이 7.4%포인트, 수도권 거주자가 21.6%포인트 각각 늘어났다. 일반 출자자인 유한책임조합원도 역시 서울에 사는 47.2세의 남성으로 분석됐다. 다만 유한책임조합원은 4년 전에 비해 남성이 12.0%포인트 상승했고 업무집행조합원보다 수도권 거주자가 비중이 더 늘었으며 평균 출자금액은 600만원이 증가했다.
조합 등록제 시행 이후 올 1분기까지 누적 투자금액은 7652억원으로 전체 운용 중인 결성액(1조623억원)의 72.0%가 투자됐으며 누적 투자기업 수는 총 2360개로 기업당 평균 3억2000만원이 투자됐다.
지난해 투자액은 전년보다 36.8% 늘어난 역대 최대 실적인 2534억원을 기록했으며 투자한 기업 수는 2019년 대비 44.0% 증가한 835개다. 투자 분야별로는 과거(2016~2017) 투자 상위 3개 업종은 정보통신기술(ICT) 서비스, 전기·기계·장비, 바이오·의료 순이며, 2019년부터 유통·서비스 투자가 늘면서 상위 3개 업종은 벤처투자조합 투자상위 3개 업종과 동일한 ICT 서비스, 유통·서비스, 바이·의료 순으로 변동됐다. 특히 지난해엔 코로나19로 부각됐던 ICT 기반 서비스 플랫폼 산업이 부상하면서 2019년 대비 7.6%포인트 상승해 가장 높은 비중(26.0%)을 차지했다.
투자기업들의 업력별 현황을 살펴보면 2018년부터 초기창업자(업력 3년 이내)에 대한 투자의무(50%)가 있는 창업기획자의 조합결성이 늘어나면서 초기창업자에 대한 투자 비중이 매년 증가했다. 지난해 벤처투자조합은 초기창업자 투자비중이 30.7%인데 개인투자조합은 이보다 2배 이상 많은 66.8%다.
중기부는 창업·벤처투자 활성화를 위해 개인투자조합 결성이 활발해지도록 지난해 벤처투자법을 제정·시행하면서 투자의무비율 완화와 상장법인 투자 허용(10% 이내) 등 제도를 시장친화적으로 개선했다.
