DB금융투자는 7일 LG유플러스에 대해 주가와 실적이 모두 우상향 흐름으로 바뀌고 있다며 투자의견 '매수' 목표주가 1만6000원을 유지했다.
LG유플러스의 올해 3분기 매출액은 3조11억원, 영업이익은 2851억원으로 컨센서에 부합했다. 핸드셋 기준 5G 가입자 비중이 50.2%를 기록, LG헬로의 알뜰폰(MUNO( 가입자 고성장이 지속되면서 무선 서비스 수익은 전년 동기 대비 1.9% 성장했다.
신은정 DB금융투자 연구원은 "3분기 실적이 실적 추정치와 크게 다르지 않아 연간 실적 추정치를 유지했다"며 상반기 부진했던 실적으로 주가가 부진했으나 하반기부터 회복된 실적으로 올해 처음 영업이익 1조원을 달성할 것으로 기대된다"고 전했다.
그는 "홈미디어 수익은 IPTV의 전년 높은 기저에도 불구하고 초고속인터넷 고가치 가입자 유치가 지속되며 전년 동기 대비 3.9% 성장했다'며 "마케팅 비용은 플래그십 모델 출시로 전분기 대비로는 증가했으나 효율적인 집행으로 전년 수준을 유지하며 양호한 실적에 기여한 것"이라고 분석했다.
신 연구원은 내년부터 비통신 서비스의 수익 확대를 기대했다. 그는 "팬덤 기반의 아이돌플러스의 글로벌 확장, 스튜디오X+U의 런칭으로 제작·유통·IP 사업으로 확대, 모바일기반의 키즈 구독 플랫폼 아이들나라 런칭 등이 구체화될 것"이라고 전망했다.
LG유플러스의 올해 3분기 매출액은 3조11억원, 영업이익은 2851억원으로 컨센서에 부합했다. 핸드셋 기준 5G 가입자 비중이 50.2%를 기록, LG헬로의 알뜰폰(MUNO( 가입자 고성장이 지속되면서 무선 서비스 수익은 전년 동기 대비 1.9% 성장했다.
신은정 DB금융투자 연구원은 "3분기 실적이 실적 추정치와 크게 다르지 않아 연간 실적 추정치를 유지했다"며 상반기 부진했던 실적으로 주가가 부진했으나 하반기부터 회복된 실적으로 올해 처음 영업이익 1조원을 달성할 것으로 기대된다"고 전했다.
그는 "홈미디어 수익은 IPTV의 전년 높은 기저에도 불구하고 초고속인터넷 고가치 가입자 유치가 지속되며 전년 동기 대비 3.9% 성장했다'며 "마케팅 비용은 플래그십 모델 출시로 전분기 대비로는 증가했으나 효율적인 집행으로 전년 수준을 유지하며 양호한 실적에 기여한 것"이라고 분석했다.
신 연구원은 내년부터 비통신 서비스의 수익 확대를 기대했다. 그는 "팬덤 기반의 아이돌플러스의 글로벌 확장, 스튜디오X+U의 런칭으로 제작·유통·IP 사업으로 확대, 모바일기반의 키즈 구독 플랫폼 아이들나라 런칭 등이 구체화될 것"이라고 전망했다.
