안정적 BIS비율 유지 및 손실흡수능력 강화
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이번 발행을 통해 우리금융 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준으로 약 0.15%포인트 가량 상승할 것으로 예상된다.
지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집을 완료했다. 그 결과 우리금융은 예상했던 공모희망금리 4.70% ~ 5.60% 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다.
특히 해당 스프레드는 우리금융 신종자본증권 발행 사상 최저 수준이다.
우리금융 관계자는 "이번 발행은 연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구하고 투자자 대상 IR(기업설명회)을 통해 한 단계 업그레이드 된 회사의 이익 창출력 등을 적극 알린 결과다"고 말했다.
이어 "올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해, 지속성장 가능한 금융지주회사 체제를 공고히 할 것"이라고 덧붙였다.
