신한은행, ‘성 평등 사회적 채권’ 미화 5억불 발행… 취약계층 여성 차주 지원 예정

수요 5.8배 몰려 흥행 성공

신한은행 전경사진 (제공: 신한은행)

신한은행이 국내 기업 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 '성 평등 사회적 채권'(Gender Equality Social Bond)을 미화 5억불 규모로 발행하는데 성공했다고 4일 밝혔다.

앞서 신한은행은 이번 채권 발행을 위해 아시아, 유럽, 미국 등의 여러 기관투자자들을 만나 한국 은행권 전반의 차별적인 수익성, 안정성, 자산건전성 등에 대해 설명하고 투자수요를 면밀히 점검하는 등 투자유치에 많은 노력을 기울인 바 있다.

'성 평등 사회적 채권'은 취약계층 여성 차주 지원을 위해 '성 평등'이라는 구체적 테마로 발행된 사회적 채권이다. 이번 채권은 5년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미 국채금리에 1.07%를 가산한 4.50%로 결정됐으며, 신한은행은 발행 금액 전액을 기준에 부합하는 대출자산으로 활용할 예정이라고 밝혔다.

한편 신한은행은 작년 레고랜드 사태로 인해 얼어붙은 자금조달 시장 속에서도 해외투자자들로부터 AUD 4억불 규모 캥거루 채권을 발행했다.

또 이번 '성 평등 사회적 채권'뿐만 아니라 기후 채권(USD), 코로나19 대응채권(USD, AUD), 지속 가능 연계 차입금(USD) 등 다양한 ESG 연계 조달도 꾸준히 진행해왔다.

신한은행 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 성공적인 외화채권 조달이 이뤄져 당행에 대한 해외 투자자들의 변함없는 신뢰와 선호를 다시금 확인할 수 있었다"며 "이번 발행이 향후 글로벌 자금시장에서 한국계 금융기관들의 외화 조달 여건 개선에 좋은 선례가 되길 기대한다"고 말했다.