5년물 4억 달러, 10년물 3억 달러 등
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13일 포스코는 최근 전 세계 180여개 기관 투자자들의 높은 관심 하에 해외 공모채 발행을 성공했다고 밝혔다.
포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트(p), 10년물 1.30%p를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.
수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등에서 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 공모액의 9배를 넘는 수치다.
강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%p, 10년물 0.90%p로 각각 0.4%p씩 낮아졌으며, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.
국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위를 반영해 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.
포스코는 지난해 11월 뉴욕, 보스턴, 런던에서 16개 투자자 미팅을 진행했으며 올해 1월 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 가졌다.
이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐다. 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다.
금융권 관계자는 "포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여함은 물론, 한국 기업의 대외 신인도 제고에 중요한 역할을 했다"며 "이번 낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 것"이라고 평가했다.
포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱(차환)에 사용할 계획이다.
포스코 관계자는 "앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 밝혔다.
