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[주간추천종목-SK증권]KH바텍·원익 QnC 등
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[주간추천종목-SK증권]KH바텍·원익 QnC 등

기사승인 2020. 06. 06. 08:15
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[주간추천종목-SK증권]KH바텍·원익 QnC 등

△KH바텍
- KH바텍은 폴더블 폰 내 Hinge 부품 공급으로 반전의 계기를 마련할 것
- 2020년, 2021년 출하량은 400만대와 1,600만대 예상하며 시장 내 침투율은 2021년 기준으로 1%에 불과
- Hinge는 폴더블 폰 내 핵심 부품으로, 접는 횟수에 따라 대당 탑재량도 비례해서 증가
- 갤럭시 폴드와 Z-플립을 통해 고객사 내 확고한 지위를 입증했으며 메인 공급자로서 지위 유지 예상
- 동사의 Hinge 관련 매출은 2019년 149억원에서 2021년 2,600억원 수준까지 늘어날 것으로 추정

△원익 QnC
- 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 보호하는 역할을 하는 쿼츠웨어를 주력으로 생산
- 1Q20 실적은 매출액 1,264억원(+78% yoy), 영업이익 76억원(+5.6% yoy)을 기록함
- 주요 고객사인 Lam Research, TEL, 삼성전자향 쿼츠 물량 증가가 매출액 증가를 견인
- 다만 자회사의 모멘티브 실적부진으로 영업이익률은 상당히 감소함
- 주요 고객사의 가동률 증가 및 투자 확대로 쿼츠 부문 실적 호조세 지속 예상
- 1분기 실적부진의 주 요인이었던 모멘티브도 2분기부터는 빠르게 실적이 개선될 것으로 전망
- 2020E 매출액 5,124억원(+94.8% yoy), 영업이익 554억원(+102.5% yoy) 전망


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