우리카드, 여전사 최초 포모사본드 1억달러 발행

우리카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 1억달러(한화 약 1160억원) 규모 포모사본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

포모사채권이란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다.

해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 우리카드 측은 기업 안전성을 대외적으로 높게 평가받고 있다는 의미라고 설명했다. 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 제거했다.

또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장했다.

우리카드 관계자는 “코로나19 확산으로 글로벌 자본 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 카드채 발행 부담을 덜고 조달비용 역시 절감할 수 있었다”고 말했다.