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포모사채권이란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.
글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다.
해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 우리카드 측은 기업 안전성을 대외적으로 높게 평가받고 있다는 의미라고 설명했다. 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 제거했다.
또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장했다.
우리카드 관계자는 “코로나19 확산으로 글로벌 자본 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 카드채 발행 부담을 덜고 조달비용 역시 절감할 수 있었다”고 말했다.
