키움증권은 6일 고려아연에 대해 올해 아연 벤치마크 제련수수료(TC)가 시장 예상보다 높은 수준에서 타결된 데 따라 실적 전망치를 상향한다며 투자의견 ‘매수’ 목표주가는 기존 72만원에서 76만원으로 상향했다.
이종형 키움증권 연구원은 “고려아연과 텍리소스(Teck Resources)사는 올해 아연 벤치마크 제련수수료를 전년 대비 45% 높은 톤(t)당 230달러에 타결했다”고 전했다.
그는 “2월 중순 이후 스팟 아련 제련 수수료의 급반등과 최근 톤당 4000달러를 넘어 역사적 고점에 근접한 아연 강세가 예상보다 높은 수준에서 타결될 수 있었던 것”이라고 설명했다.
이어 “아연 벤치마크 제련 수수료 사승에 따라 고려아연의 올해 영업이익은 약 1200억원 증가할 것”이라며 “영업이익 전망치를 기존 대비 17% 오른 1조3300억원이다”고 전망했다.
이 연구원은 “비철가격, 제련수수료, 환율 등 우호적 업황에 따라 지난해 이어 올해도 사상 최대 실적을 경신할 것”이라며 “새롭게 추진 중인 LG화학과의 2차전지 전구체 사업도 조만간 가시화될 전망”이라고 말했다.
이종형 키움증권 연구원은 “고려아연과 텍리소스(Teck Resources)사는 올해 아연 벤치마크 제련수수료를 전년 대비 45% 높은 톤(t)당 230달러에 타결했다”고 전했다.
그는 “2월 중순 이후 스팟 아련 제련 수수료의 급반등과 최근 톤당 4000달러를 넘어 역사적 고점에 근접한 아연 강세가 예상보다 높은 수준에서 타결될 수 있었던 것”이라고 설명했다.
이어 “아연 벤치마크 제련 수수료 사승에 따라 고려아연의 올해 영업이익은 약 1200억원 증가할 것”이라며 “영업이익 전망치를 기존 대비 17% 오른 1조3300억원이다”고 전망했다.
이 연구원은 “비철가격, 제련수수료, 환율 등 우호적 업황에 따라 지난해 이어 올해도 사상 최대 실적을 경신할 것”이라며 “새롭게 추진 중인 LG화학과의 2차전지 전구체 사업도 조만간 가시화될 전망”이라고 말했다.
