KB국민카드, 인도네시아서 880억원 규모 회사채 발행 성공

현지법인 KB FMF 자체 자금조달 역량 확보

KB국민카드 인도네시아 현지법인 KB Finansia Multi Finance(KB FMF)는 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채다. 모집금액 목표인 1조 루피아의 3배가 넘는 총 3조1530억 루피아가 몰렸다.

KB FMF가 발행에 성공한 회사채는 1년, 3년으로 나뉜다. 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 담보대출, 내구재 할부금융 등의 영업자금과 IT 인프라 투자에 사용된다.

이번 공모사채 발행으로 KB FMF는 현지법인 자체 자금조달 역량을 확보하게 됐다. 인도네시아 멀티 파이낸스 업계 탑5 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련한 셈이다.

KB국민카드 관계자는 "글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에 따라 회사채 수요가 급감했을 뿐만 아니라 최초의 공모채권 발행이라는 핸디캡이 있었음에도 발행에 성공했다"며 "대한민국의 대표 금융기관인 KB금융그룹의 계열사로서 우수한 대외 신인도에 더해 KB FMF가 기록한 높은 성장세와 자산 건전성 등의 경영 성과가 현지 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 말했다.

한편 KB FMF는 올해 3월 말 기준 총자산 5조9281억 루피아를 기록했다. KB국민카드 자회사로 편입된 2020년 7월과 비교해 95% 순증했다. 평균 취급액도 2배 이상 증가하는 등 높은 성장세를 이어가고 있다.