한국수출입은행, 7억 달러 규모 완탕·스털링본드 발행 성공

수은, 국내 최초 완탕본드 발행…파운드화 채권도 역대급 흥행
홍콩·영국서 총 7억달러 조달…글로벌 신인도 재입증

한국수출입은행 본점 전경./한국수출입은행

한국수출입은행은 8일 총 7억달러(한화 약 9600억원) 규모로 완탕본드와 스털링본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

완탕본드는 홍콩 자본시장에서 외국기관이 발행하는 홍콩달러화 표시 채권이며, 스털링본드는 영국 자본시장에서 외국기관이 발행하는 파운드화 표시 채권이다.

한국수출입은행은 이달 7일 국내 기관 최초로 완탕본드를 발행하는 데 성공했다. 채권 만기는 3년, 발행금액은 24억 홍콩달러(약 4200억원) 규모다. 최종 발행금리는 2.969%로, 첫 완탕본드 발행임에도 불구하고 동일한 만기의 한국수출입은행 미국 달러채권보다 경쟁력 있는 금리를 달성했다는 평가다.

최근 홍콩 정부의 투자자 세제 인센티브 등 국제자본시장 육성 정책에 힘입어, 한국수출입은행은 풍부한 현지 유동성과 중화권 및 아시아 투자자들의 관심을 포착해 홍콩 시장에서의 조달을 결정했다.

한편 한국수출입은행은 이달 1일에도 3억 파운드 규모(약 5500억원)의 스털립 본드도 성공적으로 발행했다. 채권 만기는 3년 4개월, 발행금리는 한국수출입은행의 미국달러 채권 대비 0.15%포인트 이상 낮은 수준을 기록했다. 특히 이번 발행은 보수적 성향이 강한 파운드화 채권 시장에서 한국물 파운드화 공모 사상 역대 최대 주문액(6.3배)과 최대 투자자 수(72개 기관)를 기록했다는 점에서 의미가 있다.

한국수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변과 중동 지역의 지정학적 갈등 고조 등 비우호적인 대외 여건 속에서도, 아시아 및 유럽 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 시장을 상시 모니터링하며 적기에 발행시점을 포착했다"며 "일주일 간격으로 영국과 홍콩 시장에서 잇따라 조달에 성공함으로써, 한국수출입은행과 대한민국 새 정부의 대외신인도를 다시 한 번 입증하는 계기가 됐다"고 말했다.