수출입은행, 35억달러 글로벌본드 발행

5년 연속 새해 첫 외화채 발행
10년물, 국내 최초 'AX 지원' 명시

글로벌본드 주요 발행 조건. /수출입은행

한국수출입은행은 7일 총 35억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이는 지난 1998년 정부가 발행한 외화채권(40억달러)을 제외한 우리나라 외화채권 발행 사상 역대 최대액이다. 앞선 2023년 35억달러의 기록 역시 수은이 달성한 바 있다.

이번 발행은 국내 최초의 'AI 전환지원을 위한 채권'과 '그린본드'의 발행으로, 정부의 인공지능(AI) 대전환과 친환경 정책을 뒷받침하기 위한 선제적 조치 차원이다.

10년 만기 채권의 경우 정부의 'AI 대전환'에 발맞춰 국내 최초로 'AI 전환(AX)' 지원 내용을 명시했다는 점이 특징이다. 3년 만기 채권의 경우 탈탄소·친환경 프로젝트에 활용하는 그린본드로 발행했다.

수은은 이번 발행을 앞두고, 중앙은행·국제기구 등 초우량 투자자 대상 설명회(IR), 2026년 조달계획 별도 배포 등을 통해 우리 경제의 회복 흐름과 수은의 정책 방향을 적극 알렸다는 설명이다.

수은 관계자는 "최근 지정학적 긴장 고조와 글로벌 통화정책 불확실성이 맞물린 어려운 시장 여건에도 불구하고 5년 연속으로 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열었다"면서 "연초 투자자들이 포트폴리오를 본격 구성하는 '1월 효과'를 고려해 AI 정책 지원과 그린본드의 '정책금융 투트랙'으로 발행한 것이 투자자들의 투자 수요를 제고하는 한편 글로벌 자본시장 내 수은의 위상을 확고히 하는 성과로 이어졌다"고 말했다.

한편 수은은 올해 총 140억달러 규모의 외화를 조달해 우리 기업의 수출과 해외 진출을 적극 지원할 계획이다.