롯데, 롯데렌탈 매각 10월 내 ‘마침표’…호텔 재무개선·사업재편 속도

공정위 기업결합 승인
올해 비주력사업·유휴자산 매각 1조7300억원 확보

롯데타운 잠실 및 롯데월드타워 전경./롯데지주

롯데가 롯데렌탈 경영권 매각에 대한 공정거래위원회의 승인을 받으면서 거래 마무리 단계에 들어섰다. 롯데는 오는 10월 거래를 종결하고 매각 대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 국내 거점 리뉴얼 등 호텔사업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다.

롯데는 1일 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.2% 매각과 관련해 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받았다고 밝혔다. 주주총회 등 남은 절차를 거쳐 오는 10월 내 거래를 종결할 예정이다.

앞서 롯데는 지난달 11일 글로벌 톱티어 투자회사인 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%다. 매매가격은 주당 5만9000원으로, 총 매매대금은 1조3105억원이다.

롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래 종결 속도 등을 종합적으로 검토해 TPG를 인수자로 선정했다. 계약 체결 이후 기업결합심사를 진행했으며 이번 공정위 승인을 통해 매각 작업이 사실상 막바지 단계에 들어섰다.

매각 대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 사업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가에 힘입어 상반기 영업이익 1356억원을 기록하며 전년 동기의 3배 수준으로 늘었다. 계열사 지원에 따른 차입 부담을 덜어낸 만큼 조달 비용이 줄고 투자 여력이 넓어진다. 롯데는 확보한 재원을 국내 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화에 배분해 호텔사업의 수익 구조를 개선할 계획이다.

롯데는 올해 들어 비주력 사업과 유휴자산을 정리하는 포트폴리오 재편에도 속도를 내고 있다. 올해 자산 및 지분 매각을 통해 확보한 자금은 1조7300억원을 넘어선다.

비주력 사업 매각으로는 롯데렌탈에 앞서 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 체결했다. 유휴자산 매각도 이어졌다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했고, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에 매각했다. 롯데네슬레코리아는 청주공장 및 부지를 347억원에 매각했다.

사업재편도 병행하고 있다. 롯데케미칼은 대산공장 분할 절차를 지난 6월 완료한 데 이어 1일 HD현대케미칼과 합병한 통합법인 'H&L어드밴스드'를 출범시켰다.

이는 석유화학 업계와 정부가 추진해온 사업재편이 기업 통합으로 이어진 첫 사례다. 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크, HD현대케미칼 3사는 지난해 11월 최종 계획안을 제출했고, 지난 2월 정부 승인을 받은 데 이어 지난 8월 공정위의 조건부 기업결합 승인을 받았다.

여수공장의 사업재편도 진행 중이다. 롯데케미칼은 지난 7월 사업재편계획 승인을 받은 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다. 생산 효율성을 높이고 원가 경쟁력을 강화해 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 사업구조를 구축한다는 계획이다.

주요 계열사의 실적 개선도 재무구조 개선에 힘을 보태고 있다. 롯데쇼핑은 올해 상반기 매출 7조666억원, 영업이익 3428억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 3.8%, 영업이익은 81.5% 증가했다.

호텔롯데는 상반기 연결 매출 2조6560억원으로 전년 동기보다 22.6% 늘었으며 영업이익은 1356억원으로 지난해 443억원에서 대폭 증가했다. 롯데웰푸드 역시 상반기 매출 2조1831억원, 영업이익 1005억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 7%, 98% 증가했다.

롯데 관계자는 "주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다"며 "남은 하반기에도 비주력사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.