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[주간추천종목-SK증권] 현대모비스, 삼성카드 등

[주간추천종목-SK증권] 현대모비스, 삼성카드 등

기사승인 2020. 10. 31. 06:00
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△현대모비스
- 3분기 매출액 10조원(YoY +5.8%), 영업이익 5,983억원(YoY -0.9%, OPM +6%)으로 기대치 상회
- A/S 부문의 영업이익률이 20% 위로 올라온 동시에 모듈부문은 출하량 및 수요 정상화로 영업이익 흑자전환
- 전동화 부품의 경우 친환경 전기차, E-GMP 플랫폼 적용 등에 힘입어 YoY +76.9%의 고성장, 외형성장과 부품 공용화율 확대에 따른 수익성 개선 또한 주목
- 완성차그룹의 판매 확대와 전장제품의 수익 발생 측면을 고려, 매수의견 및 목표주가 29만원 유지

△삼성카드
- 삼성카드는 2020년 매 분기 실적 컨센서스 상회 중, 3분기 순이익 또한 1,281억원으로 20% 넘게 서프라이즈
- 코로나19로 인한 신용판매 감소와 대손비용 증가 예상과 달리 e커머스 확대로 3분기 판매액 YoY +7.7% 기록
- 초저금리 효과로 예상보다 적은 대손비용 기록, 3Q 판관비 또한 전년비 3% 감소시키며 효율적인 비용관리 성공
- 주가 하락 대비 실적 개선 및 배당 매력을 고려하여 투자의견을 매수로 상향, 목표주가는 38,000원으로 유지

△CJ대한통운
- CJ대한통운과 네이버가 3천억 규모 자사주 스왑 결정, CJ대한통운이 네이버의 풀필먼트 전담사가 될 가능성 상당
- 네이버의 쇼핑 데이터와 풀필먼트 서비스, 대한통운의 배송 및 물류 인프라를 결합하면 쿠팡의 대항마 역할이 가능해지지만, 우선 양사의 데이터를 일원화하여 오배송 감소 및 문제 해결 능력을 높일 필요가 있음
- 매출 증대 유인 제공 및 폭넓은 쇼핑 서비스로 인해 양사뿐만 아니라 셀러와 구매자 모두에게 좋은 영향
- 매수의견 및 목표주가 21만원 유지, 향후 양사의 협업이 유기적으로 진행되는지 주목할 필요
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