◇대형주 △삼성전기 -주요 사업에 대한 기대치 바닥: 삼성 카메라, MLCC, 통신모듈, 전장 등 -3분기 모바일 업황 반등 및 계절적 성수기 진입 -MLCC와 패키징기판 공급 제약 지속 → ASP 및 OPM 상승
△CJ제일제당 -가공식품 앞세운 주요 품목 점유율 확대로 중장기 경쟁력 강화 -미국 슈완스 인수 성공적으로 진행 및 향후 유통 채널 강화와 미국 내 점유율 확대 기대 -바이오 턴어라운드와 플라스틱 신사업 모멘텀도 중장기 전망에 우호적
△현대건설 -유가 상승으로 해외 발주 환경 개선 및 기수주 프로젝트 공사 정상화 -대형 건설사 중 코로나19 기저효과에 따른 2021년 연간 실적 개선폭 최대 -2021년 분양 계획(별도 3.2만세대, 현대엔지니어링 2.0만세대) 달성시 중장기 실적 개선 기대
△NAVER -하반기 커머스 확장 전략 실행 본격화(이마트 협업, 일본 크로스보더 등) -2Q21 영업이익 3,209억원(+11.1% QoQ) 전망 -카카오, 쿠팡 등 경쟁사 대비 저평가 메리트 부각 기대
△S-Oil -1Q21 영업이익 유가 상승에 따른 대규모 재고평가이익으로 6,292억원(+670% QoQ) 기록 -하반기 수요 중심의 업황 회복에 따른 정제마진 상승으로 실적 반등 예상 -우호적인 업황 지표 속 유가&정제마진 동시에 개선되는 국면 진입, 주가 상승폭 확대될 전망
△KT -21F 영업이익 1.47조원(+23.9% YoY) 전망 -5G 가입자 순증 가속화되는 가운데 CAPEX, 마케팅비 등 비용 부담 완화 -콘텐츠 등 비통신 부문 미래 성장 그림도 유효, 저평가 해소 구간 진입
△호텔신라 -서울 시내면세점 매출과 성장세가 기존 예상 뛰어넘은 수준 -공항 면세점의 적자 큰 폭 축소 전망(21년 2월말 T1 영업종료) -2주간 자가격리 해제 후 출입국자 급증 시 수혜 가능성 높음
◇중소형주 △심텍 -패키징기판 호황 대장주 (반도체 기판 매출 비중 #1) -ASP 및 수익성 상승세, 하반기 지속 가능 -DDR5 BOC, FCCSP, 5G SiP Big Cycle
△LS -글로벌 설비 투자 확대에 따른 전력선 수요 증가 예상 -구리 가격 상승에 따른 판가 인상, 전력선/통신선 턴어라운드 전망 -기계 업종 내 Top pick
△GST -반도체, 디스플레이 공정의 스크러버 및 칠러 제조 업체 -국내외 고객사 CAPA 증설과 공정 미세화 수혜 기대 -ESG 강화 기조 속 Plasma 타입 스크러버 재조명
△해성디에스 -리드프레임, 패키지 기판 제조 업체 -전장용 리드프레임 호황으로 1Q21 실적 저점으로 1Q22까지 QoQ 실적 성장 전망 -원재료 가격 상승을 판가 인상으로 전이하면서 P,Q가 동시에 올라가는 구간
△ISC -2021년 고객사 및 제품 확대로 비메모리向매출 확대 기대 -DDR5 전환에 따른 판가 상승 수혜 전망 (DDR3->DDR4 전환시 ASP 약 30% 상승) -FCCL 양산설비 구축후 2022년 매출 발생 기대
△디와이피엔에프 -공기압을 이용한 분체이송 시스템(PCS), 벨트/버켓을 이용한 이송시스템(MCS) 제조업체 -주로 석유화학 업체들의 CAPEX 사이클에 연동해 실적 성장 -2021년 하반기부터 본격화되는 수주물량 확보로 내년 실적 고성장 전망
△인터플렉스 -폴더블 수혜주, 디지타이저 채용 확대 -국내 디지타이저 서플라이 체인 내 퍼스트 벤더 -폴더블 패널 면적 증가와 폴드 기술 변화로 단가 변화 기대