[오늘의 추천종목-신한금융투자]엘앤에프·삼성전자 등

△엘앤에프
- 2019년 신규 공장 양산 준비로 20년 연초부터 매출 반영(납품 효과) 예정
- 19년 CAPA 18,000톤 수준, 20년말 40,000톤 수준, 추가 23년까지 연 CAPA 10,000톤 수준 증설 예정
- CAPA 증설 효과로 2020년 매출액 + 50% YoY 확보(19년 코발트 가격 유지 가정)

△삼성전자
-2Q19 영업이익 6.02조원(-3.4% QoQ) 전망으로 시장 기대치(영업이익 6.04조원)에 부합 전망
-화웨이 수요 공백에 따른 스마트폰 반사수혜와 비메모리 대규모 수주 확보에 주목
-매크로 이슈가 턴어라운드 속도를 둔화시킬 수 있어도, 메모리 반도체 턴어라운드 방향성 반전은 여전히 유효

△케이엠더블유
- 무선 통신 기지국의 핵심 장비와 필터를 생산 하며 삼성전자, 노키아, ZTE에 공급 중
- 국내 5G 통신 장비 투자 본격화에 따른 실적 고성장 전망, 매출액 성장률 19F +81%, 20F +27%
- 5G 전용 高단가 장비 매출 확대로 영업이익률 개선 19F 21%(흑전), 20F 23%(+2%p YoY) 추정

△LG이노텍
-실적은 상저하고 흐름이 극명하나 올 2분기는 기저효과로 주문량 반등이 기대
-기판소재 매출 증가에 따른 2분기 흑자전환과 멀티카메라 채용증가에 따른 하반기 실적 반등 전망
-2019년 매출액 8.0조원(+0.7% YoY), 영업이익 2,960억원 전망(+12.3% YoY)

△신규추천종목 - 엘앤에프
△편입 제외 종목 - 제이콘텐트리