중국에 밀리는 K-전기차…아세안 시장 점유율 급락

대한상의, 아세안 전기차 수입 데이터 분석
수입액도 5600만 달러서 2400만달러로 급감
중국산 저가 전기차 공세에
현지 생산 비중 높아진 영향도

최근 3년간 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 수입 전기차 시장에서 한국 제조사 차량 점유율이 크게 감소한 것으로 나타났다. 반면 중국은 폭발적인 성장으로 점유율을 높여간 것으로 나타났다.

대한상공회의소는 30일 최근 3년간(2019년~2021년) 아세안 수입 전기차 시장에서의 주요국 점유율 추이를 분석해 결과를 발표했다. 한국산 전기차가 차지하는 비율은 2019년 43.2%에서 2021년 8.2%로 크게 줄었다. 수입액은 약 5600만 달러에서 2400만 달러까지 감소했다.

아세안 지역은 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 한국 2위 수출 시장이자 저세계 인구 8%가 모인 경제권이다. 전기차 시장 성장세도 가파르다. 최근 각국 정부의 탄소감축 움직임에 따라 친환경차 시장이 연평균 47.5%가량 성장할 것으로 예상되기 때문이다. 실제로 아세안 수입 전기차 시장은 2019년 1억3000만달러에서 2021년 3억달러로 2배 넘게 성장했다

한국 점유율이 감소한 자리는 중국이 메운 것으로 조사됐다. 중국의 ASEAN 수입 전기차 시장에서의 점유율은 2019년 25.7%(약 3400만 달러)에서 2021년 46.4%(약 1억 3800만 달러)로 급등하며 1위로 올라섰다. 또 다른 전기차 경쟁국인 독일 역시 같은 기간 1.3%에서 34.1%(2위)로 큰 증가폭을 보였다. 반면 하이브리드 차량에 집중하고 있는 일본은 13.8%에서 1.6%로 점유율이 쪼그라들었다.

대한상의는 "아세안 국가들의 전기차 보급 의지는 점차 강해지는 반면, 국민들의 구매력은 이에 못 미치다 보니 중국산 전기차의 가격 메리트가 더욱 커졌을 것"이라고 분석했다. 실제 중국 브랜드에 비하면 한국 브랜드 차량은 가격이 높은 편으로 아세안 지역에서도 '고급차'로 분류되고 있다.

대한상의는 또 "점유율 역전이 코로나를 기점으로 일어난 것도 주목할 만하다"며 "코로나 시기 중국이 ASEAN에 마스크·백신 등 의료물품을 적극적으로 지원한 것이나, 2021년 中-ASEAN 대화수립 30주년 기념 정상회의 등으로 인한 양국 간 외교·경제협력 분위기가 강화된 것 등이 중국에 유리하게 작용했을 수 있다"고 덧붙였다.

각 국가별로 살펴보면, 10개국 중 전기차 수입액이 1000만 달러가 넘는 국가는 태국(1억3000만달러), 싱가포르(8000만달러), 말레이시아(4000만달러), 인도네시아(3000만달러)로 이들 4개국이 전체 수입액의 95%를 차지한다. 이중 한국은 인도네시아를 제외한 3개국에서 점유율이 하락했다. 태국에서는 2019년 3.2%(3위) → 2021년 0.03%(9위), 싱가포르에서는 72.7%(1위) → 7.8%(2위), 말레이시아에서는 2.1%(6위) → 0.1%(8위)로 떨어졌다.

반면 인도네시아는 2010년대 후반부터 꾸준히 시장을 조사하고 현지 판매법인을 설립하며 공을 들이면서 19.4%(3위)에서 63.2%(1위)로 급증했다.

중국은 태국시장에서는 독일의 선전에 밀려 점유율이 일부 하락했지만(64.3% → 52.4%), 태국 시장이 3배 가까이 성장해 수입액은 오히려 2배 이상 늘었다. 싱가포르에서도 점유율이 4.1%(3위)에서 79.5%(1위)로 급성장하며 한국을 추월했다. 독일은 말레이시아(13.8% → 83%)와 태국(0.2% → 35.6%), 싱가포르, 인도네시아 모두에서 점유율을 높였다.

김문태 대한상의 산업정책팀장은 "풍부한 광물자원·인구가 있고 전기차로의 전환 니즈가 강한 ASEAN시장을 간과해선 안 된다"며 "아세안 전기차 시장 선점을 위해 합리적 가격의 수출용 차량을 개발하는 한편 ASEAN 각국의 전기차 전환 정책에 따른 우리 기업의 유불리를 분석해 시나리오별로 대응하는 등 정부 차원의 외교적·정책적 노력도 필요하다"고 말했다.

다만 한국산 수입차 비중이 하락한 데에는 현지 생산을 늘리고 있는 영향도 있을 것으로 보인다. 일례로 현대차그룹은 인도네시아 생산법인을 통해 전기차 아이오닉5 등을 현지에서 생산하고 있다. 인도네시아에서 생산한 모델은 전량이 동남아시아 시장에서 판매되고 있는 상황이다. 김 팀장은 "해당 분석은 수입 데이터에 따른 분석으로, 현지 생산 판매 물량은 포함되지 않았다"고 설명했다.

현대차그룹 관계자는 "아세안 지역은 전기차 수출 비중이 전통적으로 높지는 않았던 지역이고, 최근 성장세에 맞춰 현지 생산을 늘리고 있다"며 "현지 생산 물량은 아세안 지역에서 소화되고 있다"고 설명했다. 현대차그룹은 인도네시아 생산법인 외에도 올해 태국 현지 법인을 설립하는 등 동남아 시장 공략을 지속하고 있다.