3파전 된 HMM 새주인 누구?…LX ‘우세’ 속 동원·하림 ‘다크호스’

SM그룹·글로벌세아, 불참…獨하팍로이드 등도 참가

HMM 컨테이너선. /HMM

HMM의 인수전에 LX인터내셔널과 동원, 하림 등이 참가하면서 치열한 3파전이 예상된다.

22일 관련 업계에 따르면 매각 주간사인 삼성증권은 전날 오후 HMM 경영권 매각을 위한 예비입찰을 마무리했다. 입찰 마감 결과, 국내에선 LX인터내셔널과 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄이 참가했으며, 해외에서는 세계 5위 해운사인 독일 하팍로이드가 참여한 것으로 전해졌다.

다만 인수전 참여 의사를 밝혔던 SM그룹과 글로벌세아는 이번 예비 입찰에 불참했다. SM그룹은 영구채 전환 물량이 매각 대상에 포함되면서 자금 조달이 여의치 않았던 것으로 풀이된다.

업계는 조만간 최종 후보군이 추려지고, HMM의 기업 가치 등을 따져보는 실사가 이어질 것으로 전망하고 있다. 이번 예비입찰에는 세계적인 해운사 하팍로이드가 참여했지만, HMM에 정부 자금이 투입된 데다 국적 선사의 해외 매각에 대한 반발을 고려했을 때 인수 가능성은 매우 낮은 것으로 평가된다.

이에 업계에서는 LX인터내셔널과 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄 등이 유력한 후보로 보고 있다. 다만 3사 모두 자산 총액 기준으로 HMM(24조원)보다 규모가 작아 매각 작업 자체에 어려움이 있을 가능성도 제기된다.

한편, 매각 대상은 KDB산업은행과 해양진흥공사가 보유한 주식 1억9879만주에 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조6800억원 중 1조원을 전환한 주식 2억주를 합한 총 3억9879만주다. HMM의 매각 가격은 6조원 안팎일 것으로 전망된다.