LS그룹 배터리 소재부품 계열사 ‘LS머트리얼즈’ 내달 상장

친환경에너지 시장에서 인정받는 고부가가치 UC 공급
고품질 알루미늄 소재·부품 공급

홍영호 LS머트리얼즈 대표가 28일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표를 하고 있다./LS전선

배·전·반(배터리·전기차·반도체)을 중심으로 미래 성장 사업을 육성하고 있는 LS그룹이 전기차와 배터리의 핵심 부품을 공급하는 계열사 'LS머트리얼즈'가 내달 코스닥 시장에 상장한다.

LS머트리얼즈는 28일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 시장 상장에 따른 향후 성장 전략과 비전을 발표했다. 홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "LS머트리얼즈는 미래 친환경 전기화 시대를 선도하는 LS그룹의 핵심 소재부품 기업"이라며 "상장 후에도 탄소중립 밸류체인 핵심 역할을 수행하며 지속 성장 동력을 확보하고 다양한 전방시장을 아우르는 종합수혜주로서 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

LS머트리얼즈는 지난 22일부터 이날까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정한다. 이후 내달 1~4일에 일반 공모 청약을 진행해 12월 중순 상장할 예정이다. 공동 대표 주관회사는 KB증권과 키움증권이며 인수 회사로는 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권이 참여한다.

공모 주식수는 총 1462만5000주, 공모가 밴드는 4400~5500원이다. 총 예상 공모 금액은 643억~804억원이다. 공모를 통한 유입 자금은 △UC 통합 생산시설 구축과 캐파(CAPA) 확대를 위한 투자 △리튬이온커패시터, 전기차 충전시스템 등 신제품 연구 등에 주로 활용할 예정이다.

2021년 LS엠트론의 UC 사업 부문이 물적분할해 설립된 LS머트리얼즈는 친환경에너지(UC)와 알루미늄 소재·부품을 주요 사업으로 영위하고 있다. 특히 친환경에너지 사업 부문은 고출력 중대형 에너지저장장치인 울트라커패시터(UC)를 제조하며 전기차, 로봇, 2차전지, 수소연료전지, 풍력발전기, ESS 등 첨단 산업 분야에 제품을 공급하고 있다. 소형 커패시터가 아닌 고부가가치의 중·대형 UC에 집중해 연구 생산하고 있는 기업은 전 세계적으로 극소수로, LS머트리얼즈는 기술 우위를 갖고 있다.

LS머트리얼즈의 2022년 연결 기준 실적은 매출액 1619억원, 영업이익 144억원으로, 전년(2021년) 대비 약 280%와 470%가 증가했다. 올해 3분기 누적 실적은 매출액 1006억원, 영업이익 107억원이다.

LS머트리얼즈는 북미, 유럽 등 선진 시장 중심의 글로벌 영업망을 통해 안정적인 해외 매출을 확보하고 있다. 친환경에너지 부문의 2022년 해외 매출 비중은 전체의 85%에 달하며 이 중 북미 및 유럽 지역의 매출은 70%를 차지했다. 이는 2019년 북미 및 유럽의 매출 비중이 29%에 그쳤던 것과 비교해 단기간에 크게 성장했다.

LS머트리얼즈는 차세대 UC로 불리는 '리튬이온커패시터(LIC)'를 개발하고 있다. 리튬이온전지와 UC의 장점을 응집한 차세대 에너지저장장치로, 전기차 초급속 충전 인프라 등에 쓰일 예정이다. 또한 UC 일체형 모듈의 도입을 위해 기술을 연구 하고 있어, 공정 개선과 원가 절감 구현을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 간다는 방침이다.

LS머트리얼즈의 자회사 LS알스코는 알루미늄 소재·부품 사업 부문은 자동차·IT 부품을 비롯한 산업용 소재, 수소연료전지 부품 등을 제조하고 있다. 경상북도 구미시에 위치한 공장은 주조라인, 압출라인, 후가공라인 등 알루미늄 가공의 모든 생산라인을 구축했다. 현재 주조 공정에서 연간 3만톤, 압출 및 후가공 공정에서 연간 7700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능하다.

LS알스코는 친환경 수소연료발전(SOFC) 부품도 개발 중이다. 회사는 현재 고체산화물연료전지(SSOFC) 선도 기업인 블룸SK퓨얼셀의 공급업체로 선정됐으며, 수소연료전지 탈황장치인 'Fuel Process'의 핵심 부품 '캐니스터'를 공급할 예정이다.

올 초 LS머트리얼즈는 전기차 배터리 시스템 시장 진입을 위해 전기차 알루미늄 부품 글로벌 탑-티어 기업인 오스트리아 HAI(하이)와 합작법인 'HAIMK(하이엠케이)'를 설립하기도 했다. HAI는 글로벌 완성차 기업에서 요구하는 수준 높은 압출재 기술력을 보유하고 있다.

HAIMK는 국내 완성차 업체의 중장기 EV 생산 계획을 바탕으로 2025년 양산 예정인 전기차에 초도 물량 공급을 목표로 하고 있다. LS머트리얼즈 알루미늄 소재·부품 부문의 생산 공장이 위치한 경상북도 구미시에 내년 하반기까지 신규 공장 설립과 생산 설비 준비를 모두 마치고 2025년 1분기 제품 양산에 들어간다는 계획이다.

홍 대표는 "글로벌 탑티어인 HAI와 조인트벤처 설립을 계기로 전기차 부품 중심으로 회사의 사업이 재편될 것"이라며 "HAI 유럽 생산라인의 기술과 노하우를 들여오면 국내 전기차 배터리 시스템 시장에 단독 공급은 물론 해외 진출까지 가능할 것으로 전망하며, 초도 물품 생산 후 가파른 매출 상승이 기대된다"고 말했다.