크리스탈바이오사이언스, 스팩 ‘밸류언스머저’ 미 나스닥 상장

크리스탈바이오사이언스(CBS)는 국내 최초로 미국 밸류언스캐피털 및 크레디언파트너스(PE)와 함께 2740억원 규모의 스팩(SPAC·기업인수목적회사)인 ‘밸류언스머저’를 나스닥에 상장시켰다고 4일 밝혔다. 나스닥 종목 코드(티커)는 ‘VMCA’를 부여받았다.

회사 측에 따르면 CBS가 운용하는 신기술투자조합(펀드명 CBS 글로벌 신기술투자조합 1호)은 출자자(LP)로서 밸류언스 사모펀드에 참여해 미국 내 스팩, Bio펀드를 통해 유망 바이오 회사에 집중 투자할 예정이다.

신기술사업금융회사인 CBS는 지난해 6월부터 한국모태펀드가 출자한 벤처투자조합을 운용 중에 있다. 바이오 혁신 신약 뿐 아니라 비대면 분야인 스마트헬스케어, 정보통신기술(ICT) 기반 융합 혁신치료, 생물정보학 등이 주요 투자분야다.

밸류언스머저의 특징은 인수·합병(M&A) 대상 회사 지역을 아시아 성장 기업(중국만 제외), 업종은 바이오 기술 기업과 ESG(환경·책임·투명경영)관련 기업으로 한정시켰다고 회사 측은 설명했다.

해당 기준에 부합하는 국내 기업들 누구나 주요 합병을 통해 미국 증시에 우회상장이 가능하게 된 것으로, 미국 증시 진출을 고려하는 국내 바이오 기업들에게 직상장 대신 활용 가능한 대안이 될 것으로 기대된다.

한편 스팩(기업인수목적회사)은 기업인수를 위한 특별한 목적을 가진 회사라는 의미로 오로지 비상장기업의 M&A만을 위해 설립된 회사이다. 쉽게 말해 비상장기업의 미국 상장이 가능하도록 인큐베이터 역할을 하는 것이다.

CBS 관계자는 “스팩 1호 나스닥 상장사인 밸류언스머저를 통해 바이오 신기술 및 신약후보들을 보유한 유망 바이오 회사를 지속적으로 발굴해 재무적 투자, M&A 등 투자영역을 글로벌로 넓히겠다”면서 ” 이번 경험을 바탕으로 앞으로 다른 스팩을 통한 크리스탈지노믹스 자회사의 미국증시 상장도 고려하겠다”고 말했다.