2025년 연간 수익 예상 하향 전망
목표주가 18만5000원으로 조정
목표주가 18만5000원으로 조정
흥국증권이 SK의 2025년 연간 예상 수익이 하향할 것으로 21일 전망했다. SK의 올해 1분기 영업이익이 예상치보다 하락한 점을 반영했다.
다만 실적 감소에도 불구하고 가치 제고 노력이 기대됨에 따라 SK의 목표주가를 17만원에서 18만5000원으로 상향했다.
SK의 올해 1분기 영업이익은 예상치를 73.3% 하회한 3998억원을 기록했다. 흥국증권은 SK이노베이션의 화학 및 배터리 부문 사업의 적자 전환을 원인으로 꼽았다.
흥국증권은 SK의 2025년 연간 수익이 하락할 것이라는 전망을 내놨다. SK이노베이션의 더딘 실적 개선을 고려한 것이다.
흥국증권은 SK의 주식 가치를 높이 평가했다. 박종렬 흥국증권 연구원은 "SK이노베이션이 부진하나 SK의 연결 실적은 괜찮다"며 "SK의 재무 구조가 순차입금 감소로 개선됐고, 주주환원 규모의 점진적 확대 등 가치 제고 노력이 기대된다"고 설명했다. 이에 흥국증권은 SK에 대한 투자 의견을 매수로 유지했다.
다만 실적 감소에도 불구하고 가치 제고 노력이 기대됨에 따라 SK의 목표주가를 17만원에서 18만5000원으로 상향했다.
SK의 올해 1분기 영업이익은 예상치를 73.3% 하회한 3998억원을 기록했다. 흥국증권은 SK이노베이션의 화학 및 배터리 부문 사업의 적자 전환을 원인으로 꼽았다.
흥국증권은 SK의 2025년 연간 수익이 하락할 것이라는 전망을 내놨다. SK이노베이션의 더딘 실적 개선을 고려한 것이다.
흥국증권은 SK의 주식 가치를 높이 평가했다. 박종렬 흥국증권 연구원은 "SK이노베이션이 부진하나 SK의 연결 실적은 괜찮다"며 "SK의 재무 구조가 순차입금 감소로 개선됐고, 주주환원 규모의 점진적 확대 등 가치 제고 노력이 기대된다"고 설명했다. 이에 흥국증권은 SK에 대한 투자 의견을 매수로 유지했다.
