손보사 순익 22% 늘었는데…생보사는 20% 뒷걸음질

금감원, 1~9월 보험회사 경영실적 발표
손보, 손해율 하락·환율 상승에 보험영업익·투자영업익 개선
생보, 보험료수익 감소에 채권가격 하락까지 투자영업익도 마이너스

올해 손해보험사들이 호실적을 거둔 반면 생명보험사는 마이너스 성장을 기록하며 희비가 갈렸다.

손보사는 손해율 하락과 환율상승으로 보험영업이익과 투자영업이익이 고루 성장했다. 하지만 생보사는 보험료 수익이 줄어든 데다 채권가격 하락까지 겹치면서 순익이 20% 넘게 급감했다.

금융감독원이 22일 발표한 '1~9월 보험회사 경영실적(잠정치)'에 따르면 생보사 23곳과 손보사 31곳 등 전체 보험사 당기순이익은 7조7612억원으로, 지난해보다 1.7% 늘었다.

하지만 손보사와 생보사 등 업권을 구분하면 상황은 크게 달라진다. 생보사는 올해 9월까지 2조9437억원의 순익을 기록했지만, 이는 지난해보다 20.3% 줄어든 수치다. 반면 손보사는 같은 기간 22.3% 늘어난 4조8175억원 규모의 순익을 나타냈다.

금감원은 생보사의 경우 보험료 수익이 감소하면서 보험영업손익이 악화됐고, 채권가격 하락에 금융자산 처분손익이 줄어드는 등 투자영업이익도 감소한 영향이 컸다고 설명했다. 생보사 보험영업이익은 올해 9월까지 16조7541억원 손실을 기록하면서 지난해보다 손실 규모가 커졌다. 투자영업이익은 17조6664억원으로 같은 기간 8386억원 줄었다.

반면 손보사는 장기보험 손해율 하락으로 보험영업이익이 개선됐고, 환율상승에 따른 외화환산이익이 증가해 투자영업이익도 크게 늘었다. 손보사 보험영업이익은 4832억원 손실을 기록해, 전년 동기보다 손실 규모가 7766억원 감소했다. 투자영업이익은 같은 기간 4677억원 증가한 7조1125억원을 기록했다.

수입보험료도 생보사와 손보사가 다른 양상을 보였다. 생보사 수입보험료는 이 기간 4조5546억원 줄어든 77조6871억원을 기록했고, 손보사는 5조2559억원 증가한 78조6437억원을 나타냈다. 금감원 관계자는 "생보사는 보장성보험과 퇴직연금 판매가 늘었지만 저축성보험과 변액보험이 큰 폭으로 감소하면서 전체 수입보험료가 감소했다"고 설명했다. 이어 "손보사는 장기보험과 자동차보험, 일반보험, 퇴직연금 등 전 종목의 원수보험료가 고르게 증가했다"고 덧붙였다.

이에 따라 수익성도 생보사는 마이너스 성장을 나타낸 반면 손보사는 개선됐다. 생보사 총자산이익률(ROA)는 0.41%로 전년 동기보다 0.09%포인트 줄었고, 손보사는 0.25%포인트 개선된 1.75%였다.

한편 금리상승 여파로 보험업계 전체 총자산과 자기자본은 역성장했다. 9월 말 기준 생보·손보 전체 보험사의 총자산은 1305조8000억원으로 작년 말 대비 52조9148억원 감소했다. 자기자본은 84조3000억원으로 같은 기간 50조3000억원 급감했다. 자기자본 감소율은 생보사가(-46.3%)가 손보사(-20.8%)보다 컸다.

이처럼 보험업계 자산과 자본이 줄어든 데는 채권금리 상승으로 매도가능증권평가손익이 51조7000억원이 줄었기 때문이다.

금감원 관계자는 "4분기 금리·환율 등 금융시장이 다소 안정됐으나 경기침체 우려 등으로 향후 수익성 개선 여부가 불투명한 상황"이라며 "변동성 증대와 부동산 경기 악화 등 대내외 경제여건 변화에 따른 잠재부실 확대 가능성에 대비해 손실 흡수능력 제고를 유도할 것"이라고 말했다.

이어 "내년 보험부채를 시가평가하는 IFRS17 도입 등을 감안해 선제적인 자본확충화를 유도할 계획"이라고 말했다.