현대캐피탈, 2억 스위스프랑 녹색채권 발행

SVB와 CS 사태 이후 한국발행사 최초 스위스 채권 발행
원화 기준 누적 발행금액 3조원 달성

현대캐피탈 사옥 전경/제공=현대캐피탈

현대캐피탈은 2억 스위스프랑(원화 약 3006억원) 규모의 해외 녹색채권을 발행한다고 25일 밝혔다.

현대캐피탈은 글로벌 IB(투자은행) UBS를 주관사로 선정하고 지난 24일 가격 책정을 완료했다. 쿠폰금리는 3년 만기 2.7475%로 샤론 미드 스왑금리(SARON mid-swap)에 0.85%포인트를 더한 수준이다. 현대캐피탈 측은 "희망 가격 범위에서 최저 수준으로 책정된 것"이라고 설명했다.

현대캐피탈은 올해 들어 스위스프랑 발행 시장에서 기업물의 수요 대비 공급이 부족하다는 점을 포착해 전략적으로 채권 발행을 결정했다. 강한 수요를 기반으로 현대캐피탈은 가산금리를 최저 수준으로 낮췄고, 당초 목표였던 1억5000만 프랑을 넘어 2억 프랑으로 발행 규모를 키울 수 있었다.

녹색채권은 조달한 자금의 사용처를 신재생에너지·친환경자동차 등 녹색산업 분야로 한정한 채권이다. 스위스 시장에서는 녹색채권이 조달 기본형으로 자리 잡았을 만큼 중요성이 빠르게 확대되고 있다. 현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 친환경 차량 대상 금융서비스에 투입할 예정이다.

한편 현대캐피탈은 지난 2005년 국내 민간기업 최초의 사무라이본드(일본에서 발행한 엔화표시 채권) 발행을 시작으로 전 세계 주요 자본시장에 진출해 투자자 기반을 확대해왔다. 스위스 시장에서는 2010년 첫 진출 이후 지금까지 12차례에 걸쳐 총 스위스프랑 27억8000만 규모(원화 약 3조원)의 채권 발행에 성공했다.

현대캐피탈 관계자는 "2010년부터 스위스 금융시장에서 입지를 강화해왔다"며 "글로벌 경기 침체에 대한 우려 등으로 투자심리가 악화된 상황 속에서도 현지 투자자들과의 굳건한 신뢰를 바탕으로 대규모 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다"고 밝혔다.