유진투자증권은 2일 넥센타이어에 대해 OE(신차용) 타이어 수요 증가와 판매가격 인상 효과로 2분기 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다고 분석했다. 투장의견은 '매수', 목표주가는 1만원을 유지했다.
유진투자증권에 따르면 넥센타이어의 2분기 매출은 6920억원으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했고 영업이익은 370억원으로 흑자전환했다.
실적 호조의 원인은 OE 타이어의 수요 증가와 판매가격 인상 효과 때문이다. 여기에 원자재 가격 하락과 해상 운임 안정화로 인한 비용 축소 효과가 본격화된 영향도 존재했다.
유진투자증권은 넥센타이어가 유럽 공장 2단계 증설과 북미 현지 공장 증설 계획을 앞두고 있어 하반기 볼륨 성장 잠재력이 가장 크다고 평가했다. 실적 턴어라운드 가시성이 확보되고 있는 만큼 하반기 탄력적인 주가 상승을 기대할 수 있다는 설명이다.
이재일 유진투자증권 연구원은 "올해 2분기부터 실적 정상화 국면에 접어듦에 따라 실적에 대한 신뢰도가 회복됐다"며 "올해 연간 영업이익률 가이던스는 6~8%, 하반기 타겟 이익률 밴드는 8~11.5%에 해당한다"고 밝혔다.
유진투자증권에 따르면 넥센타이어의 2분기 매출은 6920억원으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했고 영업이익은 370억원으로 흑자전환했다.
실적 호조의 원인은 OE 타이어의 수요 증가와 판매가격 인상 효과 때문이다. 여기에 원자재 가격 하락과 해상 운임 안정화로 인한 비용 축소 효과가 본격화된 영향도 존재했다.
유진투자증권은 넥센타이어가 유럽 공장 2단계 증설과 북미 현지 공장 증설 계획을 앞두고 있어 하반기 볼륨 성장 잠재력이 가장 크다고 평가했다. 실적 턴어라운드 가시성이 확보되고 있는 만큼 하반기 탄력적인 주가 상승을 기대할 수 있다는 설명이다.
이재일 유진투자증권 연구원은 "올해 2분기부터 실적 정상화 국면에 접어듦에 따라 실적에 대한 신뢰도가 회복됐다"며 "올해 연간 영업이익률 가이던스는 6~8%, 하반기 타겟 이익률 밴드는 8~11.5%에 해당한다"고 밝혔다.
