삼성증권은 14일 휴젤에 대해 톡신 수출과 필러 내수성장, 판관비 감소로 3분기 실적이 추정치를 상회했다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 18만원이다.
휴젤은 3분기 매출(연결기준) 848억원, 영업이익 346억원으로 전년 동기 대비 각각 32.8%, 43.8% 증가했다. 특히 컨센서스 대비 매출과 영업이익이 1.5%, 23.2%를 넘어섰다.
소송 이슈에도 톡신 내수가 10.6%, 수출이 8.8% 성장했으며, 중남미 선적 재개, 호주와 캐나타 등 직판 지역 매출 추가 발생 등으로 외형 확대가 꾸준히 이뤄졌다.
여기에 휴젤 아메리카 인력 채용 마무리, ITC 소송 비용 감소 등으로 비용이 줄면서 영업이익률이 40.7%를 기록했다.
정동희 삼성증권 연구원은 "유럽 실적 공백은 공급방식 조정에 기인한다"며 "소송 이슈가 주가에 이미 반영된 상태에서 본업 성장이 이뤄지고 있어 투자의견을 매수로 상향한다"라고 평가했다.
휴젤은 3분기 매출(연결기준) 848억원, 영업이익 346억원으로 전년 동기 대비 각각 32.8%, 43.8% 증가했다. 특히 컨센서스 대비 매출과 영업이익이 1.5%, 23.2%를 넘어섰다.
소송 이슈에도 톡신 내수가 10.6%, 수출이 8.8% 성장했으며, 중남미 선적 재개, 호주와 캐나타 등 직판 지역 매출 추가 발생 등으로 외형 확대가 꾸준히 이뤄졌다.
여기에 휴젤 아메리카 인력 채용 마무리, ITC 소송 비용 감소 등으로 비용이 줄면서 영업이익률이 40.7%를 기록했다.
정동희 삼성증권 연구원은 "유럽 실적 공백은 공급방식 조정에 기인한다"며 "소송 이슈가 주가에 이미 반영된 상태에서 본업 성장이 이뤄지고 있어 투자의견을 매수로 상향한다"라고 평가했다.
