신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행 성공

해외 투자자 6배 몰려…신뢰 기반 발행 흥행
관세 불안 속 선제 대응…글로벌 시장서 자금 조달 성공

/신한금융그룹

신한금융그룹은 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(한화 약 6800억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 이번 발행은 이미 발행된 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.

신한금융은 미국의 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라, 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나서 목표 발행금액을 달성했다. 특히 올해 발행된 민간 금융사의 동일 만기 한국물(코리아 페이퍼) 중 최저 스프레드를 기록했다.

앞서 신한금융은 채권 발행 전 아시아와 유럽의 주요 투자기관을 찾아 투자설명회를 진행했다. 우량 발행사에 대한 높은 투자 심리를 바탕으로 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러(약 4조1100억원) 규모의 투자 의향을 밝혔다.

한편 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.

신한금융 관계자는 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데, 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 말했다.