칼라일, KB금융 지분 1.2% 블록딜 추진

/KB금융그룹

글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일그룹이 보유하고 있던 KB금융 지분을 블록딜(시간외대량매매) 방식으로 매각한다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 칼라일은 KB금융 주식 1.2%(500만 주)를 블록딜 방식으로 매각하기 위해 수요예측에 나섰다. 이날 KB금융의 종가인 6만7300원으로 단순 계산하면 3298억원에 달하는 규모다.

주관사는 골드만삭스, 모건스탠리, UBS 등이다.

앞서 KB금융은 2020년 6월 이사회를 열고 2400억원 규모의 교환사채(주식으로 바꿀 수 있는 회사채)를 발행해 칼라일에 넘기는 내용의 투자협약안을 의결했다. 칼라일은 이 계약에 따라 KB금융 지분 1.2%를 확보했다.

최근 KB금융 주가가 상승하자 칼라일이 차익실현에 나섰다는 분석이다. 칼라일은 약 965억원 수준의 차익을 거둘 수 있을 것으로 보인다.